1. 客户名单梳理需明确分类，如按行业、规模、合作期限等，便于后续管理。 2. 需定期更新信息，避免过期或重复记录。 3. 保留客户联系方式及交易记录，便于跟进与沟通。 4. 有效分类可提升工作效率，减少重复沟通。 5. 法律法规依据：《企业信用信息公示办法》第十六条、《客户信息保护规范》第四条。
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